komunikaty prasowe

MERCOR SFINALIZOWAŁ TRANSAKCJĘ Z DUNAMENTI TŰZVÉDELEM

Mercor SA, wiodąca spółka z Grupy Mercor, należąca do grona liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, dokonała finalizacji transakcji tzw. Zamknięcia Finansowego z Dunamenti Tűzvédelem w terminie zgodnym z umową warunkową czyli do 29 lutego 2016 r. W ramach Zamknięcia Finansowego nastąpiło przekazanie na rzecz Mercor S.A. 100% własności Akcji Dunamenti Tűzvédelem oraz wypłata dla Sprzedających 75% ceny sprzedaży (tzw. Ceny na Zamknięciu) Całkowita cena sprzedaży została ustalona na równowartość 15.241.690,27 PLN.

Cena na Zamknięciu zostanie, zgodnie z praktyką stosowaną dla tego typu transakcji, skorygowana o ewentualne zmiany w kapitale obrotowym oraz o zadłużenie netto Dunamenti Tűzvédelem.

Pozostałe 25% Ceny na Zamknięciu zostanie zatrzymane na rachunku escrow (nadzorowany przez węgierski bank K&H Bank Zrt. z siedzibą w Budapeszcie, Węgry) na okres do 2 lat po dacie Zamknięcia Finansowego, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Mercor S.A. dotyczących m.in. stanu Dunamenti Tűzvédelem. Zgodnie z umową cena może być zwiększona o płatność dodatkową (tzw. earn-out) w zależności od uzyskiwanych przez Dunamenti Tűzvédelem wyników za lata 2015- 2017.

Zgodnie z planem i zawartą na początku lipca 2015 roku umową warunkową dziś zrealizowaliśmy ostatni przewidziany w umowie krok finalizujący przejęcie Dunamenti Tűzvédelem – zamknięcie finansowe. Od lipca 2015 roku rozwijamy proces cross-sellingu w Polsce i na Węgrzech, ale również w pozostałych krajach działania Grupy Mercor. Rozszerzyliśmy ofertę Grupy Mercor o produkty węgierskiej spółki, takie jak: farby pęczniejące Polylack W oraz zabezpieczenia dylatacji i przejść instalacyjnych. Będziemy systematycznie rozszerzać ofertę o kolejne produkty. Wyniki Dunamenti Tűzvédelem konsolidujemy od trzeciego kwartału naszego roku obrotowego 2015/2016, czyli od października 2015. W tym okresie węgierska spółka wypracowała sprzedaż na poziomie 4,9 mln zł, co stanowiło 9 proc. wzrostu przychodów naszej firmy w trzecim kwartale 2015/2016 – mówi Grzegorz Lisewski, Pierwszy Wiceprezes Mercor SA.

Wykorzystując siłę marki Dunamenti na rynku węgierskim, wprowadzamy także nasze produkty, w zakresie wentylacji i oddymiania, do oferty Dunamenti Tűzvédelem. Obserwujemy już pierwsze efekty cross-sellingu. Najważniejsze rynki działalności Dunamenti Tűzvédelem - Polska, Czechy, Słowacja i Węgry - pokrywają się z rynkami, na których działają nasze spółki operacyjne. To pozwoli nam na wzmocnienie naszej pozycji w tych krajach, poprzez integrację działalności obu spółek i uzyskanie synergii sprzedażowych – dodał Grzegorz Lisewski, Pierwszy Wiceprezes Mercor SA

PROCES PRZEJĘCIA DUNAMENTI TŰZVÉDELEM W SKRÓCIE

Dunamenti Tűzvédelem z siedzibą w Göd prowadzi działalność w zakresie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych - w tym przede wszystkim ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji. W tym obszarze produkuje od kilkunastu lat sprawdzone, wysokiej jakości produkty według opracowywanych przez nią receptur. Należą do nich, między innymi: farby pęczniejące, natryski na bazie cementu jak i gipsu. Ważnym produktem w ofercie spółki są masy szpachlowe wykorzystywane do wykonywania zabezpieczeń grodzi kablowych i instalacji. Spółka jest liderem na rynku węgierskim (gdzie zlokalizowany jest także zakład produkcyjny), posiada również spółki zależne w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Ukrainie. Produkty Dunamenti Tűzvédelem wykorzystywane były w wielu prestiżowych projektach na rynkach europejskich i na rynku węgierskim, m.in. w budynkach użyteczności publicznej, elektrowniach jądrowych, zakładach produkcyjnych.

10 lipca 2015 roku Mercor SA podpisała warunkową umowę nabycia 100% akcji węgierskiej spółki. W październiku 2015 r. spółka Mercor SA otrzymała od Dunamenti Tűzvédelem, potwierdzenie spełnienia przez tę firmę wszystkich warunków zawieszających umowę nabycia przez Mercor 100% akcji Dunamenti Tűzvédelem. Intencją stron było, aby do zamknięcia transakcji doszło do dnia 29 lutego 2016 roku. Zamkniecie nastąpiło w tej dacie.

Grupa Mercor realizuje już pierwsze kontrakty z wykorzystaniem produktów Dunamenti Tűzvédelem, takich jak zabezpieczenia przejść instalacyjnych i zabezpieczenia dylatacji. Produkty te posiadają wymagane dokumenty dopuszczające do sprzedaży na rynku polskim. Jednocześnie wprowadzamy do sprzedaży farby pęczniejące Polylack W, które posiadają wymagane certyfikaty na rynki europejskie.

Jednocześnie trwa proces pozyskiwania kolejnych aprobat na produkty Dunamenti (zaprawy natryskowe), których sprzedaż rozwijana będzie w Polsce oraz na nowych dla Dunamenti rynkach europejskich. W ramach rozwijanego cross–sellingu Mercor sprzedaje produkty w zakresie wentylacji i oddymiania na rynku węgierskim, poprzez ofertę Dunamenti Tűzvédelem.