Raport bieżący nr 36/2008 z dnia 15.07.2008 roku

Temat: Zawarcie umów z Raiffeisen Bank Polska S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 15.07.2008 roku otrzymał informację o podpisaniu przez Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dwóch umów kredytowych. Zawarcie umów związane było z podpisaniem w dniu 14.05.2008 roku Umowy Inwestycyjnej z BEM Brudniccy, Panią Ewą Brudnicką, Panem Janem Brudnickim, Panem Mariuszem Brudnickim, Panem Pawłem Brudnickim (Raport bieżący nr 21/2008 z dnia 14.05.2008 roku).

Zawarte umowy to:

• Umowa kredytowa na finansowanie zakupu udziałów spółki BEM Brudniccy sp.
  z o.o. (wielkość kredytu 67.000.000,- PLN),
• Umowa kredytowa na finansowanie wypłaty premii dotychczasowym
  udziałowcom spółki BEM Brudniccy sp. z o.o. (wielkość kredytu 10.000.000,-
  PLN).

Jednocześnie w dniu 15.07.2008 roku Mercor SA otrzymał informację o podpisaniu przez Raiffeisen Bank Polska S.A. umowę o limit wierzytelności, (górna kwota udzielonego limitu to 10.000.000,- PLN). W ramach udostępnionego limitu mogą być wystawione gwarancje na rzecz dotychczasowych udziałowców BEM Brudniccy sp. z o.o.

Łączna wartość podpisanych umów to 87.000.000,- PLN.

Umową o największej wartości jest umowa kredytowa na sfinansowanie zakupu 100% udziałów spółki BEM Brudniccy sp. z o.o. (powstałej z przekształcenia BEM Brudniccy spółka jawna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością). Górna kwota uzyskanego na podstawie umowy kredytu nie może przekroczyć 67.000.000,- PLN.

Zgodnie z zapisami umowy, zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Mercor SA i innych rachunków w Raiffeisen Bank Polska S.A., zastaw rejestrowy na 100 % udziałów spółki BEM Brudniccy sp. z o.o. oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 Prawa bankowego, do kwoty nie większej niż 100.500.000,- PLN w zakresie wszelkich należności wynikających z w/w umowy. Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Ostatni dzień okresu wykorzystania kredytu został w umowie określony na datę 30.09.2008 roku, a dzień ostatecznej spłaty kredytu na 30.06.2015 roku.

Spłata kapitału kredytu nastąpi w 81 ratach miesięcznych, począwszy od dnia 31 października 2008 roku.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN powiększonej o marżę Banku.

Umowa przewiduje opłatę prowizji przygotowawczej oraz prowizji z tytułu pokrycia opłat wnoszonych przez Bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z udzieleniem Kredytu.

Warunki zawartej umowy są zgodne z Regulaminem Świadczeń Usług Kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Jako kryterium uznania umów za znaczące przyjęto fakt, iż ich łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Mercor SA.

Podstawa prawna:
RMF GPW §5 ust.1 pkt 3