Raport bieżący nr 13/2008 z dnia 04.04.2008 roku

Temat: Korekta raportu „Uchwały powzięte na NWZ Mercor SA”

Zarząd Mercor SA w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, korektę
błędnie przedstawionej treści uchwały powziętej przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 marca 2008 roku.

W przesłanym wraz z raportem bieżącym nr 13/2008 w dniu 28.03.2008 roku
załączniku, w Uchwale Nr 4 /2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy spółki MERCOR Spółka Akcyjna w Gdańsku z dnia 28 marca
2008r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, omyłkowo ominięto § 2 stanowiący
uzasadnienie wprowadzonych zmian w Statucie Spółki:

„§2

Uzasadnienie.

Wprowadzenie zmian do Statutu Spółki polegających na wprowadzeniu
postanowienia § 5 ust. 1a w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału docelowego (art. 444-
447 Kodeksu spółek handlowych) uzasadnione jest interesem Spółki związanym z
umożliwieniem elastycznego prowadzenia i realizowania strategii akwizycyjnej
Spółki na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w których to ramach
Spółka rozważa nabywanie udziałów lub akcji podmiotów o podobnym do Spółki
profilu działalności, w tym spółek prowadzących działalność w zakresie produkcji i
sprzedaży materiałów budowlanych. Akcje emitowane w wyniku podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego mają być oferowane
wyłącznie osobom zbywającym na rzecz Spółki akcje lub udziały w spółkach
prawa handlowego prowadzących działalność w zakresie produkcji i sprzedaży
materiałów budowlanych w zamian za wkłady niepieniężne w postaci akcji lub
udziałów spółek przejmowanych.

Upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji ma na
celu ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy korzystne
dla Spółki warunki przejęcia określonego podmiotu mogą być osiągnięte poprzez
emisję skierowaną do akcjonariuszy lub wspólników zbywających akcje lub
udziały przejmowanej spółki.

Konsekwencją opisanego wyżej celu wprowadzenia upoważnienia Zarządu do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego jest
ponadto udzielenie Zarządowi upoważnienia, za zgodą Rady Nadzorczej, do
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru
nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Udzielenie niniejszego
upoważnienia umożliwi Zarządowi realizację rozważanej przez Spółkę strategii
rozwoju w zakresie budowy jej grupy kapitałowej poprzez nabycia kolejnych
podmiotów

Realizacja transakcji polegających na przejmowaniu innych podmiotów, w
szczególności podmiotów z branży budowlanej, przyniesie wymierne korzyści dla
Spółki i jej akcjonariuszy, pozytywnie wpływając na tempo rozwoju Spółki w
przyszłości oraz pozwalając jej na osiągnięcie wiodącej pozycji na nowych oraz
obsługiwanych już przez Spółkę rynkach. W konsekwencji, może to spowodować
długofalowe zwiększenie wartości Spółki, a także jej przychodów oraz zysku.
Mając powyższe na uwadze interes Spółki, jak i interes akcjonariuszy przemawia
za udzieleniem Zarządowi wymienionych upoważnień.

Cena emisyjna akcji emitowanych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego wynosić będzie 41 (czterdzieści jeden) złotych.
Kalkulacja ceny emisyjnej akcji została dokonana przy uwzględnieniu, iż (i)
upłynął stosunkowo krótki okres od debiutu akcji Spółki na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie (debiut miał miejsce w lipcu ubiegłego roku), (ii)
cena emisyjna ówcześnie emitowanych akcji była konsultowana i weryfikowana
przez renomowanych doradców finansowych Spółki oraz (iii) w okresie od
debiutu giełdowego kurs akcji spółki ewaluował wokół ceny emisyjnej
(kształtował się zarówno poniżej jak i powyżej tej ceny). W tym stanie rzeczy
przyjęta cena emisyjna akcji, które w mogą być emitowane w ramach kapitału
docelowego w ciągu roku od dnia rejestracji niniejszej uchwały w rejestrze
przedsiębiorców wydaje się uzasadniona”

Pełna treść powziętych uchwał w załączeniu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek
z punktów planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:
RMF GPW §39 ust.1 pkt 5