Raport bieżący nr 5/2008 z dnia 21.02.2008 roku

Temat: Zawarcie znaczącej umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen
Bank Polska S.A.

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 21.02.2008 roku wpłynął do Spółki
podpisany egzemplarz umowy o limit wierzytelności zawartej w dniu 14.02.2008
pomiędzy MERCOR SA z siedzibą w Gdańsku, a Raiffeisen Bank Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie. Wraz z umową wpłynął do Spółki podpisany Aneks nr 1
z dnia 18.02.2008.

Zawarcie umowy związane jest z nabyciem przez Emitenta udziałów Spółki
Tecresa Catalunya, S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania).

W ramach zawartej umowy o limit wierzytelności i Aneksu nr 1 do umowy
wystawiona została gwarancja płatnicza, na rzecz wszystkich dotychczasowych
udziałowców Tecresa Catalunya S.L., zabezpieczająca płatność drugiej raty za
zakup udziałów Tecresa Catalunya S.L. Górna kwota limitu udzielona na
podstawie umowy wynosi 34.000.000,- PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony
złotych). Ostateczny dzień okresu wykorzystania gwarancji, spłaty limitu oraz
spłaty produktu obarczonego ryzykiem zostały określony na datę 31.12.2008
roku. Umowa przewiduje następujące opłaty: jednorazową prowizje
przygotowawczą, jednorazową opłatę operacyjną za wystawienie gwarancji oraz
prowizje z tytułu udzielonych Gwarancji, płatne kwartalnie z góry.

Umowa zobowiązuje Emitenta do dostarczenia do Banku uchwały Rady
Nadzorczej, wyrażającej zgodę na zaciągnięcie Limitu oraz na ustanowienie na
rzecz banku zabezpieczeń spłaty limitu.

Zgodnie z zapisami umowy, jej zabezpieczenie stanowić będą: pełnomocnictwo
do rachunku bieżącego i innych rachunków w Raiffeisen Bank Polska S.A., zastaw
cywilny na udziałach Tecresa Catalunya S.L. oraz oświadczenie Emitenta
o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 Prawa bankowego, do
kwoty nie większej niż 51.000.000,- PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów
złotych). Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu
tytułowi egzekucyjnemu w terminie trzech lat od daty rozwiązania umowy.

Warunki zawartej umowy są zgodne z Regulaminem Świadczeń Usług
Kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Regulaminem Udzielania
Gwarancji Bankowych i Awali oraz Otwierania Akredytyw w Raiffeisen Bank
Polska S.A.

Jako kryterium uznania umowy zawartej przez Emitenta z Raiffeisen Bank Polska
S.A. za znaczącą przyjęto fakt, iż wartość zawartej umowy przekracza wartość
10% kapitałów własnych Mercor SA.

Podstawa prawna:
RMF GPW §5 ust.1 pkt 3