Raport bieżący nr 6/2008 z dnia 27.02.2008 roku

Temat: Zawarcie znaczącej umowy kredytowej
z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 26.02.2008 roku wpłynął do Spółki
podpisany egzemplarz umowy kredytowej, zawartej w dniu 25.02.2008 roku
pomiędzy MERCOR SA z siedzibą w Gdańsku, a Raiffeisen Bank Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie.

Zawarcie umowy kredytowej związane było z nabyciem przez Emitenta udziałów
Spółki Tecresa Catalunya, S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), o czym Mercor
SA informowała w RB nr 4/2008 z dnia 21.02.2008.

Zgodnie z zapisami umowy, uzyskane środki zostaną przeznaczone na
sfinansowanie drugiej transzy płatności za zakup 100% udziałów Spółki Tecresa
Catalunya, S.L. Górna kwota uzyskanego na podstawie umowy kredytu nie może
przekroczyć 34.000.000,- PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych). Przy
czym łączne wypłaty, w ramach powyższej umowy oraz zawartej z Raiffeisen
Bank Polska S.A. w dniu 14.02.2008. umowy o limit wierzytelności, o której
Spółka informowała w RB nr 5/2008 z dnia 21 lutego br, nie mogą przekroczyć
kwoty stanowiącej równowartość 34.000.000,- PLN (słownie: trzydziestu
czterech milionów złotych) Środki zostaną postawione Mercor SA do dyspozycji w
momencie ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu w postaci zastawu oraz
spełnienia dodatkowych warunków, m.in.: przedłożenia w Banku oryginału
umowy sprzedaży udziałów Tecresa Catalunya, S.L., dostarczenia do Banku
oryginału uchwały Rady Nadzorczej wyrażającej zgodę na zaciągnięcie kredytu
oraz na ustanowienie na rzecz Banku zabezpieczeń spłaty kredytu.

Zgodnie z zapisami umowy, jej zabezpieczenie stanowią: pełnomocnictwo do
rachunku bieżącego i innych rachunków w Raiffeisen Bank Polska S.A., zastaw
cywilny na 100 % udziałów Tecresa Catalunya S.L. oraz oświadczenie o poddaniu
się egzekucji w trybie określonym w art. 97 Prawa bankowego, do kwoty nie
większej niż 51.000.000,- PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów złotych) w
zakresie wszelkich należności wynikających z w/w umowy. Bank może wystąpić o
nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie
trzech lat od daty rozwiązania umowy.

Ostatni dzień okresu wykorzystania kredytu został w umowie określony na datę
31.12.2008 roku, a dzień ostatecznej spłaty kredytu na 31.01.2013 roku.
Harmonogram spłaty kredytu zostanie określony po uruchomieniu środków.
Spłata kredytu powinna nastąpić w równych ratach kapitałowych przy czym
pierwsza rata powinna zostać zapłacona nie później niż w terminie 31.01.2009
roku.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 1M
powiększonej o marżę Banku.

Umowa przewiduje opłatę prowizji przygotowawczej, która jednak nie zostanie
pobrana jeżeli została opłacona z tytułu zawartej 14.02.2008. umowy o limit
wierzytelności.

Warunki zawartej umowy są zgodne z Regulaminem Świadczeń Usług
Kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.
Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto fakt, iż jej wartość
przekracza 10% wartości kapitałów własnych Mercor SA.

Podstawa prawna:
RMF GPW §5 ust.1 pkt 3